Antônio Fagundes

Heitor Villa-Lobos

Marcos Palmeira

Heitor Villa-Lobos (jovem)

Leticia Spiller

Mindinha

Ana Beatriz Nogueira

Lucília

Marieta Severo

Noêmia Monteiro Villa-Lobos

José Wilker

Donizetti

André Ricardo

Heitor Villa-Lobos (Criança)

Othon Bastos

Raul

Emílio de Mello

Arthur Rubinstein

Antônio Pitanga

Joaquim

Ilya São Paulo

Afonso

Marcelo Tas

Érico Veríssimo

Paulo Moura

Zé Espinguela

Lucinha Lins

Tia Fifina

Joana Medeiros

Francesa

Alexandre Dacosta

Luís

Solange Couto

Terezinha

Castrinho

Alfaiate

Roberto de Cleto

Juiz

Júlio Braga

Capitão Prata

Haroldo Serra

Coronel Nordestino

Carlos Ferreira

Getúlio Vargas

Joca Andrade

Parceiro de Bilhar

Arduíno Colassanti

Parceiro de Bilhar - Rio

Hubert Viudes

Otavio Guinle

Ivan Senna

Cantor no Cabaré

Duda Monteiro

Amigo de Heitor

Augusto Madeira

Amigo de Heitor

Luis Sergio Lima e Silva

Maestro Circo

Desilier Rethy

Força Capilar

John Crook

Médico

Joseph Dial

Repórter Americano

Daniel Porto

Correspondente

Thierry Trémouroux

Garoto Francês

Yves Nicholas

Amigo Francês 1

Guil Silveira

Cultura Rancorosa

Armando Prazeres

Maestro

Marcos Lehmann

Corresponde Americano

Jean Marie

Técnico de Gravação

Milton Gonçalves

Saxofonista (voz)

Laura Lustosa

Antônio Abujamra

Diretor do Teatro Municipal