En 1192, la troisième croisade menée par Richard Cœur de Lion combat les infidèles en Terre sainte pour délivrer le Saint-Sépulcre. Victime d'une conspiration ourdie par quelques subordonnés, Richard est grièvement blessé par une flèche et désigne rapidement Gilles Amaury pour commander son armée. Kenneth Huntingdon, garde du corps dévoué de Richard et valeureux chevalier, le met vainement en garde contre la félonie de Gilles. Au même moment arrive un mystérieux Sarrasin, qui prétend guérir le roi de sa terrible blessure à condition que celui-ci accepte de l'aider à se battre contre Saladin, le chef des infidèles. Le roi accepte son offre...