Dans une cité provinciale américaine désincarnée, Ben, adolescent solitaire au visage d'ange, tente de se construire une identité, entre persistantes tâches de rousseur et premières cigarettes. Lorsque Grant, nouvel élève aux sombres secrets, arrive dans son lycée, Ben force sa timidité pour l'approcher. Une amitié naissante qui bascule bientôt dans une aventure initiatique terrifiante.